Vermögen & Nachfolge

Die Übergabe von Unternehmen und Vermögen ist eine der wichtigsten und sensibelsten Entscheidungen im Leben. Sie berührt Steuern und Recht ebenso wie Familie und Lebenswerk. Wir begleiten Sie dabei vorausschauend, damit Werte erhalten bleiben und der Übergang gelingt.

Je früher die Nachfolge geplant wird, desto mehr Gestaltungsspielraum bleibt – bei Freibeträgen, Begünstigungen und der Verteilung über die Jahre. Wir denken die steuerlichen Folgen voraus und stimmen jeden Schritt mit Ihnen und, wo nötig, mit Notar und Anwalt ab.

Unternehmensnachfolge. Wir planen die Übergabe an Familie, Mitarbeiter oder externe Nachfolger – steuerlich optimiert und rechtssicher. Von der vorweggenommenen Erbfolge über Versorgungs- und Nießbrauchslösungen bis zur Übergabe gegen Versorgungsleistungen behalten wir alle Stellschrauben im Blick.

Erbschaft- & Schenkungsteuer. Mit der richtigen Strategie nutzen Sie Freibeträge optimal und sichern Begünstigungen für Betriebsvermögen. Wir berechnen die Folgen im Voraus, verteilen Schenkungen sinnvoll über die Jahre und erstellen die nötigen Steuererklärungen.

Unternehmensbewertung. Wir ermitteln den Wert Ihres Unternehmens nach anerkannten Verfahren – als verlässliche Grundlage für Übergabe, Steuer und eine faire Aufteilung unter allen Beteiligten.

Vermögensnachfolge. Auch über das Unternehmen hinaus ordnen wir die Nachfolge – Immobilien, Privatvermögen und Beteiligungen – und gestalten die Übertragung steueroptimiert und gerecht auf die nächste Generation.

Vorsorge- & Notfallplanung. Damit im Ernstfall alles geregelt ist, denken wir Vorsorgevollmacht, Testamentsgestaltung und Notfallplanung mit – im Zusammenspiel mit Notaren und Fachanwälten.

Begleitung über Generationen. Nachfolge ist kein einmaliger Akt: Wir begleiten Sie laufend, passen die Gestaltung an neue Rechtslagen und Lebenssituationen an und bleiben Ihr fester Ansprechpartner.

Jede Nachfolge ist anders. Bei Familienunternehmen und Handwerksbetrieben geht es um die Übergabe an die nächste Generation, die Verschonung des Betriebsvermögens und die Versorgung des Übergebers – oft über mehrere Jahre vorbereitet.

Bei Immobilien und Privatvermögen stehen Bewertung, die kluge Nutzung von Freibeträgen und die steuerliche Behandlung im Erbfall im Vordergrund. Wir zeigen, wie sich Vermögen steueroptimiert und gerecht auf die nächste Generation übertragen lässt.

Bei Beteiligungen und Holdingstrukturen gestalten wir die vorweggenommene Erbfolge, prüfen Familienpool- oder Stiftungslösungen und behalten Einkommen- wie Grunderwerbsteuer im Blick – damit auch komplexe Vermögen geordnet übergehen.

Persönlich sind wir in Cottbus und der gesamten Lausitz für Sie da und arbeiten bei rechtlichen Schritten eng mit Notaren und Anwälten zusammen. Dank digitaler Prozesse begleiten wir Ihre Nachfolge aber genauso zuverlässig deutschlandweit.